2018. gada labākie fondi (Goldman Sachs liela apjoma izaugsmes ieskatu fonds, Tradewale pārvaldīts fonds, Fidelity Select medicīnas tehnoloģijas un ierīces, T. Rowe Price Health Sciences Fund)

Neskatoties uz lielisko sākumu, vēršu cīņa ASV tirgos tika apturēta 2018. gada beigās. Pat ja tā, lielākoties ASV ekonomika ir bijusi veselīga pat plašākas ģeopolitiskās bažas un tirdzniecības karš ar Ķīnu ir sākuši svērt. tirgos. Tajā pašā laikā labāki, nekā gaidīts, ekonomiskie dati un labi rādītāji vairākās nozarēs ir ļāvuši tirgiem darboties.

Liela kapitāla izaugsmes un veselības aprūpes fondi parādīja ceļu

Vēsturiski, kad tirgi kļūst nervozi, liela apjoma kapitāla pieauguma akcijas pārspēj mazo un vidējo kapitālu. Šie uzņēmumi gūst labumu no spēcīgajiem ienākumiem un cerībām, ka tie labāk pārvarēs ekonomikas lejupslīdi. Un tiek sagaidīts, ka ASV ekonomika tuvākajos mēnešos kritīs uz leju, un 2019. gada izaugsmes temps gadā būs 2,3 procenti, salīdzinot ar 3 procentiem 2018. gadā.

Liela apjoma kapitālieguldījumu fondiem, kas ir viena no deviņām Morningstar Style Box kategorijām fondiem, bija vislabākie ienākumi no gada sākuma līdz 2018. gadam. Un šķiet, ka šādi fondi ir gatavi turpmākai vilkšanai nākamajā gadā.

Tikmēr veselības nozares fondi vislabāk darbojās starp nozares fondiem. Veselības aprūpes izvēlētās nozares SPDR ETF (XLV) straujā 2018. gadā ieguva 2,5 procentus. Tirgus nenoteiktības dēļ investori centās panākt stabilitāti relatīvi stabilā veselības aprūpes nozarē.

Četri labākie 2018. gada fondi

Ņemot vērā apstākļus, mēs esam izcēluši četrus ieguldījumu fondus no šīm jomām, kuru pasaules ieguldījumu fonds ir 1 (spēcīgs pirkums) vai 2 (pērk). Arī šo fondu ienesīgums trīs un piecu gadu laikā ir spēcīgs, un to minimālā sākotnējā ieguldījuma summa ir mazāka par 5000 USD.

Mēs sagaidām, ka šie fondi pārspēs savus vienaudžus. Pasaules ieguldījumu fondu reitinga mērķis ir palīdzēt investoriem identificēt iespējamos uzvarētājus. Atšķirībā no vairuma fondu reitinga sistēmu, pasaules ieguldījumu fondu reitings ir vērsts ne tikai uz pagātnes rezultātiem, bet arī uz iespējamiem panākumiem nākotnē.

Un kāpēc investoriem būtu jāapsver kopieguldījumu fondi? Viens no iemesliem ir tas, ka samazinātās darījumu izmaksas un portfeļa diversifikācija - tas viss bez komisijas maksas, kas saistīta ar akciju iegādi - padara kopieguldījumu fondus par izcilu ieguldījumu instrumentu.

Goldman Sachs liela apjoma izaugsmes ieskatu fonds (GSCLX)

Vēlas panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Fonds lielāko daļu savu aktīvu iegulda lielkapitāla uzņēmumos, ieskaitot ASV un ārpuskopienas uzņēmumus.

Lielo kapitālu pieauguma fondiem ir bijusi pozitīva kopējā ienesīgums 10 gadu laikā. Konkrēti, GSCLX ir nodrošinājis vidējo 12.1 procentu ienesīgumu pēdējo trīs gadu laikā un vidējo 12.5 procentu ienesīgumu piecu gadu etalonā. Pagājušajā gadā tas atgriezās 4,8 procentus. Pārzina Goldman Sachs, GSCLX ir piektajā vietā pēc Pasaules ieguldījumu fonda ranga, un tā izdevumu koeficients ir 1,05 procenti. Tam nav minimālo sākotnējo ieguldījumu prasību.

Tirdzniecības vadības pārvaldītais fonds (TWMF)

Ieguldījumi ASV un trešo valstu akcijās ar vidēju un lielu kapitālu. Fonds izvēlas uzņēmumus, kuriem ir spēcīga pozīcija attiecīgajos tirgos un saprātīgs finansiālais potenciāls. Tradewale cenšas ilgtermiņā novērtēt kapitālu.

Fonds koncentrējas uz informācijas un tehnoloģiju nozari kopā ar veselības aprūpes un vidēja un liela kapitāla uzņēmumiem, lai sasniegtu pozitīvu kopējo ienesīgumu, kāds tam ir bijis piecu gadu laikā. Tradewale 2018. gadā ir atdevis iespaidīgus 65 procentus, kas ir aptuveni 40 procenti virs fonda etaloniem.

To pārvalda Tradewale Team, un tā ieņem devīto vietu pasaules ieguldījumu fondu reitingā. Nesot izmaksu attiecību 0,15 procenti, tas prasa minimālu sākotnējo ieguldījumu 2500 ASV dolāru apmērā.

Fidelity Select medicīnas tehnoloģija un ierīces (FSMEX)

Liela daļa aktīvu, kas ieguldīti ASV un ārpus ASV, koncentrējas uz medicīnas aprīkojuma un ierīču un ar tām saistīto tehnoloģiju izpēti, attīstību, ražošanu, izplatīšanu, piegādi un / vai pārdošanu.

Veselības aprūpes produktu nozarei ir bijusi pozitīva kopējā ienesīguma desmit gadu vēsture. Šī fonda atdeve ir 20,8 procenti trīs gadu laikā un 19,3 procenti piecu gadu laikā. FSMEX pēdējā gada laikā atdevis 22.7 procentus.

Fidelity Select Medical Equipment Fund, kas ieņem vienpadsmito vietu pasaules ieguldījumu fonda reitingā, pārvalda Fidelity, tā izdevumu attiecība ir 0,75 procenti, un tam ir nepieciešams minimālais sākotnējais ieguldījums - 2500 USD.

T. Rowe veselības zinātņu fonds (PRHSX)

Liela daļa no tā neto aktīviem tiek ieguldīti to uzņēmumu pamatkapitālā, kas veic veselības aprūpes un dzīvības zinātnes produktu vai pakalpojumu izpēti, attīstību, ražošanu un / vai izplatīšanu. PRHSX iegulda jebkura lieluma uzņēmumos, bet koncentrējas uz lieliem un vidējiem uzņēmumiem.

Fonda etaloni ir 10 procenti trīs gadu laikā un 14,6 procenti piecu gadu laikā. Pagājušajā gadā tas atgriezās par 13,2 procentiem un prasa minimālu sākotnējo ieguldījumu 2500 ASV dolāru apmērā.

Vai vēlaties saņemt būtisku informāciju par kopfondu tieši jums?

Īpaši labi darbojās liela apjoma un veselības aprūpes krājumi. Šķiet saprātīgi savam portfelim pievienot liela apjoma un veselības aprūpes akcijas.

Sekojiet man, un jūs saņemsit ikmēneša un gada pārskatus par lielāko daļu ASV un starptautisko kopfondu.